Couche-Tard, Seven & i 인수 미국 승인 가능성 보고 있어

캐나다의 편의점 운영업체인 알리멘타시옹 쿠쉬-타르(Alimentation Couche-Tard Inc.)는 Seven & i Holdings Co.를 인수하기 위한 "우호적이고 지속적인" 시도를 계속할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 자금 조달을 완료했으며 미국에서의 반독점 규제 승인을 받을 수 있는 명확한 경로가 있다고 밝혔습니다. 쿠쉬-타르는 화요일 발표한 성명에서 "우리는 이러한 보다 심층적인 논의에 집중하고 있으며, 참여가 매우 제한적이고 미국 규제 승인 절차에만 집중된 것에 실망하고 있다"고 언급했습니다.

쿠쉬-타르는 Circle K 브랜드를 보유하고 있으며, 작년 1월 Seven & i를 주당 18.19달러(약 475억 달러)에 인수하려는 비구속적 제안을 제출했다고 밝혔습니다. Seven & i의 대변인은 이 제안의 유일한 수정 사항은 일본 엔화로 제시된 가격이라고 전했습니다. 쿠쉬-타르의 접근 방식이 공개된 8월 이후, 7-Eleven 매장을 운영하는 Seven & i는 독립적으로 남는 것을 주장하고 있습니다. Seven & i는 지난주 이사회 이사인 스티븐 다쿠스가 CEO로 취임하고, 자사 슈퍼스토어 사업을 54억 달러에 매각하며, 2조 엔 규모의 자사주 매입 프로그램과 미국 사업의 상장 계획을 발표했습니다.

이번 주, Seven & i는 규제 장애물을 해결하기 위해 몇 가지 단계적인 조치를 제시했다고 밝혔습니다. 주요 사항은 매장 매각을 포함하며, 이는 잠재적인 거래가 이루어지기 전에 합의될 것입니다. 이 매각에는 쿠쉬-타르의 Circle K 매장 전부를 미국에서 구매할 구매자를 찾는 것이 포함됩니다. Seven & i와 쿠쉬-타르의 편의점은 미국에서 상위 두 개의 체인으로, 두 회사가 운영하는 매장 수는 2만 개를 넘으며, 그들의 경쟁자인 Casey’s General Stores Inc.보다 7.6배 더 많습니다. 쿠쉬-타르는 "매각된 사업이 미국에서 강력하고 매우 경쟁력 있는 경쟁자가 될 것이며, 신뢰할 수 있는 구매자들의 관심을 끌 것"이라고 밝혔습니다.

쿠쉬-타르의 경영진은 창립자이자 회장인 알랭 부샤르를 포함해 이번 주 도쿄에서 Seven & i와의 논의를 진전시키기 위해 노력할 예정입니다. 그들은 목요일에 기자회견을 열어 회사 인수를 위한 자신의 입장을 공개적으로 발표할 계획입니다. 이 성명은 "쿠쉬-타르가 Seven & i가 독립적으로 운영하려는 명백한 선호에도 불구하고 거래를 포기할 준비가 되어 있지 않다는 것을 분명히 한다"고 로열 뱅크 오브 캐나다의 분석가 아이린 나텔은 고객에게 보낸 노트에서 작성했습니다. "어느 시점에서 쿠쉬-타르는 거래를 포기할지, 정상적인 발행자 입찰을 재개하고 대체 M&A를 고려할지 결정해야 할 것입니다."

쿠쉬-타르에 따르면, 골드만 삭스, 로열 뱅크 오브 캐나다, 노바 스코샤 은행은 거래를 위한 자금 지원을 위한 서한을 제공했다고 합니다. 쿠쉬-타르는 "우리는 거래를 완전히 자금 조달할 수 있는 능력에 대해 걱정하지 않는다"고 성명에서 밝혔습니다. "우리는 과거의 수많은 인수에서 해왔던 것처럼 강력한 투자 등급 신용 등급을 유지할 수 있도록 의도적으로 크기를 조정한 부채와 자본의 조합으로 거래를 자금을 조달할 계획입니다." 쿠쉬-타르는 일본에서 매장을 폐쇄하거나 직원을 해고할 계획이 없으며, "7-Eleven Japan의 제공 및 공급망에서 상당한 교훈을 얻을 수 있다"고 덧붙였습니다.