5개의 차트로 보는 변화하는 에너지 드링크 시장

케이시스 제너럴 스토어(Casey’s General Stores)는 최근 자사의 회계연도 3분기 동일점포 매출이 4% 증가한 데 있어 에너지 드링크가 큰 역할을 했다고 강조했습니다. 아이오와(Iowa)에 본사를 둔 이 회사만이 호황을 누리는 것은 아니며, 다른 편의점 체인들도 이 급성장하는 카테고리에서 재정적 혜택을 보고 있습니다.

골드만 삭스(Goldman Sachs)가 NielsenIQ 데이터를 인용해 발표한 보고서에 따르면, 3월 7일로 종료된 연간 총매출 248억 달러 가운데, 에너지 드링크는 무알코올 포장 음료(nonalcoholic packaged beverage) 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문은 정기 탄산음료(regular carbonated beverages)에 이어 두 번째로 큰 규모로, 동일 기간 정기 탄산음료 매출은 300억 달러를 넘어섰습니다.

에너지 드링크, 포장 음료 중 두 번째로 큰 카테고리

골드만 삭스(Goldman Sachs) 보고서에 따르면, 3월 7일로 끝난 52주 동안 에너지 드링크보다 높은 매출을 기록한 포장 음료는 정기 탄산음료(regular carbonated beverages)뿐이었습니다. 코카콜라(Coke)와 마운틴듀(Mountain Dew) 같은 탄산음료가 여전히 매출을 선도하고 있지만, 해당 카테고리의 성장률은 전반적으로 거의 정체 상태였다고 데이터는 보여줍니다. 생수(bottled water) 매출은 1% 미만으로 증가했고, 스포츠 음료(sports drinks) 매출은 소폭 감소했습니다.

무알코올 포장 음료(non-alcoholic packaged beverages) 중 가장 큰 성장세를 기록한 것은 에너지 드링크로, 3월 7일로 끝난 52주 동안 전년 대비 매출이 거의 14% 증가했습니다. 이는 같은 기간 저칼로리 탄산음료(low-calorie sodas)의 11% 성장률을 소폭 웃도는 수치입니다. 골드만 삭스 보고서에 따르면, 에너지 드링크 성장세는 카테고리 내 5대 주요 브랜드에 의해 뒷받침되며, 이들 브랜드는 1년 및 2년 기준 모두 52주 매출 성장률을 기록했습니다.

상위 5개 에너지 드링크 회사, 전년 대비 성장

지난 1년 동안 셀시우스(Celsius)와 커리그 드래퍼(Keurig Dr Pepper)가 매출 성장률 20% 이상으로 선두를 달렸습니다. 골드만 삭스(Goldman Sachs) 보고서에 따르면, 상위 5개 회사가 전체 에너지 드링크 매출의 90% 이상을 차지하기 때문에, 이들 기업의 실적이 카테고리 전체의 성과를 좌우합니다. 에너지 드링크에 대한 관심 증가는 카페인이 일상과 업무를 따라잡으려는 많은 사람들에게 점점 더 중요한 역할을 하고 있기 때문입니다.

Circana의 글로벌 소비재·푸드서비스 인사이트 담당 수석 부사장이자 최고 고문인 샐리 라이언스 와이엇(Sally Lyons Wyatt)은 이전 인터뷰에서 “소비자들은 하루 종일 에너지와 집중력을 높일 방법을 찾고 있습니다. 이는 수면 부족, 스트레스, 일정 파편화(schedule fragmentation)로 인해 필요성이 생긴 것입니다”라고 말했습니다.

에너지 드링크 카테고리 변화 분석

모든 브랜드가 동일한 성과를 내는 것은 아닙니다. 이 카테고리에서 가장 높은 매출 점유율을 가진 몬스터 에너지(Monster Energy)를 자세히 살펴보면, 3월 7일로 끝난 52주 동안 일부 브랜드의 실적은 큰 차이를 보였습니다. 몬스터는 대표 브랜드 중 일부에서 가장 큰 성장을 기록했습니다. 여기에는 몬스터 울트라(Monster Ultra), 주스 몬스터(Juice Monster), 몬스터 제로 슈거(Monster Zero Sugar), 몬스터 울트라 바이스 과바(Monster Ultra Vice Guava)가 포함됩니다.

몬스터 에너지, 일부 브랜드는 성장했지만 다수 브랜드는 축소

몬스터 에너지의 대표 브랜드는 약 5% 성장했지만, NOS 음료는 거의 정체였고 Reign과 Bang은 모두 매출이 감소했습니다. 비몬스터(non-Monster) 브랜드의 경우, 전년 대비 성과는 혼재되어 나타났습니다. 2019년 출시된 Reign은 매출이 7.1% 감소했으며, 건강 지향 스핀오프 제품 Reign Storm도 4% 하락했습니다. 회사가 “열 발생 연료(thermogenic fuel)”라고 부르는 Reign Inferno는 거의 50%의 매출 감소를 기록했습니다. 몬스터가 2023년에 인수한 Bang도 4% 이상 하락했습니다.

반면 NOS는 전년 대비 소폭 매출 증가를 기록했고, Full Throttle은 거의 3% 상승했습니다. 2위 제조사인 레드불(Red Bull)은 여러 브랜드로 나누어 분석할 수는 없지만, 다양한 맛과 스타일 중 레드불 제로(Red Bull Zero)가 약 200% 성장하며 가장 큰 성장세를 보였습니다. 이는 제로 슈거 음료가 2025년 1월부터 본격 출시된 것을 고려하면 놀라운 일은 아니지만, 저칼로리 음료의 성장은 주목할 만한 흐름임을 시사합니다. 상위 제조사 중 전년 대비 가장 큰 매출 성장을 기록한 셀시우스(Celsius) 역시 브랜드별로 성과가 엇갈리는 모습을 보여주고 있습니다.

알라니 누(Alani Nu), 셀시우스 홀딩스(Celsius Holdings) 성장 주도

셀시우스가 2025년 초 인수한 알라니 누 브랜드는 3월 7일로 끝난 52주 동안 전년 대비 매출이 거의 두 배로 증가했습니다. 2025년, 셀시우스는 빠르게 성장하는 알라니 누를 인수했으며, 매출은 약 16억 달러에 달하며 전년 대비 거의 두 배로 뛰었습니다. 셀시우스의 대표 브랜드(Celsius) 역시 같은 기간 약 9% 매출 성장을 기록했으며, 오렌지(Orange), 스파클링 그레이프 러시(Sparkling Grape Rush), 피치 망고 그린티(Peach Mango Green Tea)와 같은 맛이 상위 제품 중 가장 큰 성장률을 보였습니다. 반면 회사의 록스타(Rockstar) 브랜드는 전년 대비 7% 매출 감소를 기록했습니다.

소규모 제조사 중 가장 큰 매출 증가를 기록한 곳은 스타벅스(Starbucks)와 펩시코(PepsiCo)가 협업한 N.A. 커피 파트너십(N.A. Coffee Partnership)으로, 주로 스타벅스 테마의 에너지 음료를 판매합니다. G Fuel도 성장세를 기록했지만, 증가율은 1.2%로 상대적으로 작았습니다.

익숙한 브랜드 매출은 하락, 펩시코·스타벅스 협업은 급성장

스타벅스 테마 에너지 음료를 판매하는 N.A. 커피 파트너십(N.A. Coffee Partnership)은 전년 대비 매출이 4배로 증가했습니다. 그러나 대부분의 소규모 제조사들은 매출 감소를 겪었습니다. 펩시코(PepsiCo)는 Amp, Kickstart 등 다양한 마운틴듀(Mountain Dew) 기반 에너지 음료를 제공하지만, 3월 7일로 끝난 52주 동안 매출이 전년 대비 거의 28% 감소하며 1억 3천만 달러에 그쳤습니다.

같은 기간, 2022~2023년에 바이럴 인기를 끌었던 프라임(Prime) 에너지 음료는 매출이 거의 65% 감소했고, Accelerator 음료를 만드는 A Shoc Beverage도 매출이 45% 이상 하락했습니다. 아리조나(Azizona) 테마 에너지 음료를 제조하는 Ferolito, Vultaggio & Sons는 약 3%의 소폭 매출 감소를 기록했습니다.