2024년 담배 + 베이핑 보고서

성인 고객이 약 27,000명의 주민이 거주하는 토론토 북서쪽 마을인 온타리오 주 볼턴에 있는 패밀리 버라이어티에 들어서면 바로 C-스토어로 들어가 복권, 담배, 스낵, 음료 및 기타 일상 품목을 구입할 수 있고, Family Variety가 운영하는 작은 베이프 가게가 있는 왼쪽의 미닫이문을 열 수도 있다.

문에 있는 눈에 띄는 표지판에는 19세 이상 성인만 입장이 제한된다는 내용이 나와 있다. 매장의 측면과 뒷벽에는 바닥에서 천장까지 이어지는 선반에 베이핑 장치(pens, pod systems, disposables)는 물론 전자 액상/주스, 포드 및 맛별 카트리지가 보관되어 있다. 브랜드에는 Flavor Beast, STLTH, Allo, Fruitbae, Vuse, Level X, Pop Vapor, Veeba, Ghost 및 Salt Nix가 있다. Chatime, Hakim Optical, Dollarama 및 Bulk Barn과 같은 다른 소매업체와 함께 번화한 쇼핑 프라자에 위치한 Family Variety vape 상점은 크고 검은 글자로 "Bolton Vapes"라는 단어로 덮인 커다란 흰색 창뿐이다. 지방 규정을 준수하기 위해 베이핑 제품과 프로모션은 미성년자에게 보이지 않도록 덮개로 차단되어 있다.

온타리오 주 볼튼에 있는 Family Variety의 소유주인 Chris Reyhani

2022년 6월에 개장한 Family Variety 소유주 Christopher Reyhani는 2023년 편의점 + 세차 부문 미래 리더 수상자다. 매장은 카운터 뒤에서 편의점까지 연결되어 있어 계산원이 c-store와 vape 고객 사이를 오가며 서비스를 하고 있으며 추가 직원을 고용할 필요가 없다. Bolton Vapes는 다양한 선택과 가격을 칭찬하는 35개의 별 5개 Google 리뷰를 보유하고 있다. 

고객은 대체 제품을 찾고 있다

Reyhani는 “c-스토어 산업은 진화하고 있으며 소비자들은 연기 없는 대안을 찾고 있습니다.”라고 말한다. “지난 몇 년간 증기 제품이 인기를 끌었습니다. 증기 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 소비자를 위한 제품을 위해 성장했습니다.” 최고의 가치를 지닌 제품은 다른 경쟁사보다 "오래 지속되고 비용은 저렴"한 것을 소비자는 선택한다고 말한다. 여기에는 온타리오 주 마컴에 본사를 둔 Pacific Smoke International과 같은 시장 리더가 포함되며, Flavor Beast 및 Allo를 포함한 전자 기화액 및 전자 액상 도매 유통업체도 있다. Pacific Smoke에서 편의점 및 주유소 채널을 이끌고 있는 Gero Petrolito는 “우리는 독립 편의점 시장에서 강력한 기반을 구축했습니다.”라고 말했다. c-스토어 소유자와 관리자를 위한 Reyhani의 조언은 무엇입니까? " 소매업체는 소비자가 관심을 갖는 제품을 최신 상태로 유지해야 합니다."라고 말했다.

다양한 방법으로 결과 제공

캐나다편의산업협의회 (CICC) 에 따르면 담배, 전자담배, 기타 담배, 파이프/시가 담배는 하락세를 보이는 상위 4대 담배다. 이에 대한 가장 큰 이유 중 하나는 불법 제품의 온라인 시장으로의 진출 증가 때문이다. 그럼에도 불구하고 이러한 카테고리는 전국적으로 채널의 연간 매출 39억 달러(매장당 약 175,000달러)를 제공하며 전체 c-스토어 매출의 7%, 매장 내 매출의 45%를 차지한다. Parkland의 캐나다 편의점 부문 이사인 James Rolph는 “니코틴 카테고리는 여전히 Parkland의 On the Run 편의점 판매에 가장 큰 영향을 미치는 비연료 품목입니다.” "니코틴 고객은 트래픽을 생성하는데 도움이 될 뿐만 아니라 커피, 샌드위치, 음료 및 스낵과 같은 매장 내 다른 제품에도 매력을 느낍니다."라고 말한다.

위험 감소 상품의 증가

Parkland의 캐나다 편의점 이사 James Rolph

Rolph는 또한 제품 혁신이 가져온 카테고리의 발전에 대해 낙관적이다. “우리 고객이 위험이 감소된 제품으로 이동함에 따라 우리는 이 분야에서 탄탄한 성장을 보고 있으며 당분간 둔화될 것으로 예상하지 않습니다.”라고 말한다. “향료 금지 조치가 시행되었거나 발효 중인 시장에서는 예외가 될 것입니다. 예를 들어, 우리는 현재 퀘벡에서 향미료 금지 후 3개월째에 접어들고 있으며 현재까지 해당 카테고리가 반등하는 것을 보지 못했습니다.”

최신 제품의 한 가지 예는 캐나다 보건부가 니코틴 대체 요법으로 판매를 승인한 Imperial Tobacco Canada(ITCAN)의 니코틴 파우치인 Zonnic이다. 2023년 10월 31일 퀘벡 약국(담배가 아닌 금연 제품만 판매할 수 있음)에서 처음 출시된 Zonnic은 현재 전국적으로 약 5,800개 매장에서 판매되고 있으며, 대부분(약 4,800개 매장)은 가스 및 담배 제품이다. 약국이 아닌 매장 채널. (비교. ITCAN 담배와 베이핑 브랜드 Vuse는 전국 23,000개 편의점에서 판매되고 있다.) 그러나 최근 개발 과정에서 BC주 정부는 니코틴 파우치도 약국 카운터 뒤로 옮기고 있다고 발표했다. "우리는 흡연자가 담배를 구입하고 덜 유해한 옵션으로 전환할 수 있는 곳에서 이러한 제품을 사용할 수 있기를 원하기 때문에 Zonnic의 출시는 계속해서 c-store 공간으로 확장될 것입니다."라고 상업 마케팅 담당 부사장인 Michael Bonelli 는 말한다.

Bonelli는 “우리는 여전히 담배를 판매하지만 베이핑 및 금연 제품에 대해 이야기하는 경우가 90%에 달합니다.” “우리의 전체 사업은 이제 편의점를 통해 시장에 덜 유해한 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 우리가 그들과 협력하는 것이 가장 중요합니다.”라고 말했다.

Elaine McKay, 기업 업무 및 커뮤니케이션 책임자, JTI Macdonald Canada

Japan Tobacco International (JTI)은 위험을 감소시킨 다양한 제품을 보유하고 있지만 아직 캐나다에서는 출시되지 않았다. JTI Macdonald Canada의 기업 업무 및 커뮤니케이션 책임자인 Elaine McKay는 "우리는 현재 비즈니스 환경을 모니터링하고 위험을 줄일 수 있는 제품에 관한 한 향후 잠재적 규제 변화의 영향을 평가하고 있습니다."라고 말했다.

McKay는 가열 담배 스틱(HTS) 중 "캐나다에서는 해당 카테고리가 여전히 시장이 작지만 "COVID 이후 이민 증가로 인해 지속적인 성장을 보이고 있고 HTS는 아시아와 유럽 일부 지역에서 인기가 있습니다."라고 말했다. 니코틴 파우치는 상대적으로 작은 제품 카테고리이지만 "미국 시장을 기준으로 캐나다를 벤치마킹한다면 성장 잠재력이 있습니다." 그러나 그녀는 “캐나다에서 규제가 어떻게 전개될지는 여전히 불확실하다”고 말했다. 그럼에도 불구하고 규제 문제에도 불구하고 담배 및 베이핑 카테고리에 기회와 잠재력이 있는 것은 분명하다.

밀수품 전투가 온라인으로 이동

불법 담배는 주로 차량 트렁크에서 판매되었으며, 일부는 심지어 c-스토어 주차장에도 설치되어 있었다. 캐나다 편의점 산업 협의회(Convenience Industry Council of Canada)의 커뮤니케이션 및 이해관계자 관계 담당 부사장 인 Jeff Brownlee는 “이제 그 거래는 마우스 클릭으로 대체되고 있습니다."라고 말한다.

보도 당시 CSNC는 빠른 Google 검색을 통해 캐나다인에게 밀수 담배와 전자담배 제품을 판매하는 6개 이상의 웹사이트를 발견했다. 일부 사이트에서는 제품에 대한 고객 평가 기능도 제공하고 Canada Post의 Xpresspost를 통해 빠른 배송을 제공한다. Brownlee는 “소비자가 공기업을 통해 제품을 집까지 배달받을 수 있다는 사실이 이러한 웹사이트를 소비자에게 합법화하는 것입니다.”라고 말한다. 밀수품은 온라인 마켓플레이스에서도 판매되고 있고 불법행위는 매우 노골적이다.

RBH Canada의 불법 거래 예방 관리자인 Danny Fournier는 퀘벡 주 경찰에서 마약 및 밀수 담배 단속 업무를 감독하는 등 조직 범죄 수사를 전문으로 하는 법 집행 기관에서 25년 이상을 보냈다. 그는 "온라인 담배 불법 거래가 최근까지 널리 퍼지지 않았습니다."라고 말했다. CICC가 의뢰한 2023년 EY Canada 연구에 따르면 밀수 담배는 온타리오 시장의 69%, 브리티시 컬럼비아에서 45%, 뉴펀들랜드에서 44%를 차지하는 것으로 추정된다.

RBH의 추정에 따르면 현재 불법 담배 판매의 25%가 온라인 거래에서 발생하고 있다. Fournier는 "그러나 증기와 같이 가연성 담배가 아닌 차세대 제품을 포함하면 그 비율은 25%보다 높습니다. 일부 지역에서는 향료 제품 베이핑을 금지했기 때문입니다."라고 Fournier는 말했다. 민간 부문이 수행할 수 있는 역할을 강조하면서 RBH Canada는 Kijiji 및 Craigslist 와 협력하여 밀수품 광고를 제거하고 있습니다. “Kijiji만으로도 지난 가을 매일 100,000개의 새로운 담배 게시물이 접수되었습니다. 그 숫자가 클 것이라는 것은 알았지만 하루에 10,000~20,000개에 이를 것으로 예상했습니다. 따라서 Kijiji의 기술과 우리 측의 개입이 결합되어 식별하고 예방하는 데 도움이 됩니다. 그러나 그 게시물들은 계속되고 있고 멈추지 않습니다.” 온라인 마켓플레이스인 Facebook Marketplace는 이 문제를 논의하기 위한 담당자와 연락할 수 없다고 말했다. 웹사이트의 경우, RBH는 Visa, MasterCard, Moneris 및 PayPal과 협력하여 결제 수단을 폐쇄함으로써 불법 판매를 억제하는데 가장 큰 성공을 거두었다.

온라인 밀수 담배의 활발한 상업적 운영이 법 집행 기관에 보고되었다. JTI Macdonald Canada의 기업 업무 및 커뮤니케이션 책임자인 Elaine McKay는 “온라인 주문과 배송의 편의성으로 인해 담배와 니코틴 제품의 온라인 판매가 기하급수적으로 증가하고 있습니다.” "이러한 사이트를 식별할 수 있게 되면 조사를 수행하고 실행 가능한 정보를 수집하여 법 집행 기관과 규제 기관에 제공합니다."라고 말했다.

FLAVOUR PROFILE

캐나다 : 2021년에 연방 정부는 베이핑 액체의 향료를 담배, 민트, 멘톨 및 이러한 향료의 조합으로 제한하고 베이핑 액체에 있는 모든 감미료와 설탕은 물론 대부분의 기타 향료 성분을 금지하는 규정을 제안했다. 2022년 8월부터 제안된 규정에 대한 대응이 검토 중이다. 그러나 규정을 확정하려는 연방정부의 의도는 2023년 3월 수정된 부서별 계획이 이를 참조하지 않고 발표되면서 의문이 제기되었다.

퀘벡 : 2023년 10월 31일, 퀘벡은 담배 맛을 제외한 모든 전자담배 액체의 판매를 금지했으며, 노바스코샤, 프린스 에드워드 아일랜드, 뉴브런즈윅, 노스웨스트 준주 및 누나부트도 이러한 법안을 통과시켰다.

온타리오 및 서스캐처원 : C 매장에서는 카운터에서 멘톨, 민트, 담배 및 무향(투명) 베이프 제품을 판매할 수 있다. 과일 맛과 같은 다른 제품은 연령 제한이 있는 전문 베이프 매장에서만 판매할 수 있다. C-스토어에 연결된 경우 별도 출입구가 있어야 합니다.

매니토바 및 앨버타 : 두 지역의 C 매장에서는 18세 이상의 성인을 대상으로 카운터에서 모든 맛을 판매할 수 있다. 매니토바주에서는 담배와 베이핑 제품을 구입할 수 있는 법적 연령을 19세로 늘리는 법안을 상정했다.

브리티시 컬럼비아 : C 매장에서는 담배 맛이 나는 전자 물질을 판매할 수 있다. 향이 첨가된 제품은 연령 제한이 있는 판매장에서 판매할 수 있다. 온타리오와 마찬가지로 매장에는 자체 출입구가 있어야 하며, 퀘벡과 마찬가지로 액체 용량 한도가 2mL입니다. BC 주에서는 편의점이 판매하는 모든 품목에 대해 정부 포털을 통해 정보를 제공하도록 요구한다. 모든 새 제품은 매장의 NOI에 추가되어야 하며 제품을 판매하기 6주 전에 BC 주 정부 포털에 게시되어야 한다. 연간 판매 보고서도 정부에 제공해야 한다.

Pacific Smoke의 Gero Petrolito와의 Q&A

LoyaltyOne(전 Air Miles 프로그램 운영자)의 공급업체 참여 담당 VP였던 Gero Petrolito는 2022년 중반부터 Pacific Smoke International에서 편의 및 주유 채널을 주도했다. Flavor Beast, Drip'n 및 Allo와 같은 브랜드를 통해 Pacific Smoke가 캐나다 시장의 선두주자가 된 이유는 무엇입니까? 우리의 적응력은 Flavor Beast, Drip'n 및 Allo와 같은 최고의 브랜드를 포함한 다양한 브랜드가 성인 베이퍼들 사이에서 상당한 충성도를 얻은 독립 편의점에서 성공을 거둔 것으로 나타났다. 이러한 성공은 우리가 격차를 해소하고 7-Eleven Canada[첫 번째 국내 C&G 파트너]와 같은 주요 기업 체인으로 파트너십을 확장할 수 있는 길을 열었다. 두 번째 새로운 파트너십이 3월 초에 출시될 예정이며 이는 우리 여정의 또 다른 이정표가 될 것이다.

c스토어 채널이 얼마나 중요한가요? 

우리는 편의점 채널이 우리 성장 전략의 중요한 구성 요소로 남아 브랜드의 가시성과 지속적인 매출 성장에 기여할 것으로 기대합니다. 여전히 편의점에서 담배를 구입하는 캐나다 흡연자가 380만 명에 달합니다. 이는 흡연자를 훨씬 덜 해로운 대안으로 전환할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다.  

소매업체가 까다로운 규제 환경에 어떻게 접근하도록 권장하시나요?  

연방 및 주 차원에서 세금이 인상될 가능성에도 불구하고 베이핑은 여전히 ​​생산 비용 효율적이므로 소비자는 지갑을 사용하여 투표하고 니코틴 요구 사항을 충족하기 위해 보다 저렴한 선택을 선택할 수 있습니다. 점점 더 많은 성인들이 베이핑 제품에 관심을 가지게 되면서 매장에서는 이러한 규정을 효과적으로 파악하는 것이 중요해졌습니다. C-스토어는 교육과 규정 준수에 집중할 수 있습니다. 전시 지침, 사용 규정을 이해하고 각 지역의 연령 제한을 엄격히 준수하는 것이 중요합니다. 베이핑이 니코틴 사용자에게 담배보다 더 저렴하고 안전한 대안이 되는 환경에서 편의점은 진화하는 시장에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 수 있습니다.

베이핑 제품을 취급하는 c-스토어에 대한 모범 사례는 무엇입니까?

우리는 올바른 분류의 힘을 믿습니다. 음료와 마찬가지로, 우리는 특히 공간이 제한된 편의점 채널에서 상위 SKU가 가장 많은 매출을 창출한다는 것을 알고 있습니다. 매장 내 최고의 맛, 브랜드 및 가격대를 제공함으로써 성공을 위한 공간 요구 사항을 최소화하면서 볼륨을 최대화합니다.

전자 담배 구성 요소로 인해 발생하는 폐기물과 관련하여 어떤 발전이 이루어지고 있습니까? 

환경 영향을 완화하기 위한 중요한 단계인 국가 재활용 프로그램 계획이 진행 중입니다. 그러나 브리티시 컬럼비아와 퀘벡과 같은 지역에서는 2mL 제한으로 인해 폐기물이 증가할 수 있다는 문제가 발생합니다. 포드 용량을 2mL로 제한함으로써 소비자는 더 작은 포드를 구입하게 되어 추가 낭비가 발생합니다. 이러한 제한은 미성년자의 접근을 줄이는 것을 목표로 하지만 CRC 규칙이 적용되는 폐쇄형 시스템, 일회용품 및 포드는 개방형 컨테이너에 비해 위험이 최소화된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 포드만 교체하면 되는 하이브리드 배터리 및 포드 시스템인 혁신적인 레벨 X 라인도 출시했습니다. 이는 배터리와 같은 유해한 전자 부품을 버릴 소비자의 필요성을 줄여줍니다. 환경 문제와 규제 목표의 균형을 맞추는 것은 지속 가능하고 책임감 있는 베이핑 산업을 육성하는 데 중요합니다. 

이 카테고리에서 편의점이 잘하고 있는 점은 무엇이며 개선할 점은 무엇입니까?

매장에서는 연령 제한을 확인하고 니코틴 및 베이핑 제품 판매에 대한 법적 준수를 보장하는 데 매우 능숙합니다. CICC의 "책임 있는 소매업" 및 "신분증 확인"과 같은 계획은 이러한 제품이 미성년자에게 판매되는 것을 방지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 개선이 필요한 잠재적인 영역은 선반 공간과 다양한 베이프 재고 관리에 있습니다. 편의점에서는 카테고리 관리 원칙을 활용하여 투자 수익을 최적화하고 매출을 극대화할 수 있습니다. 베이핑 제품의 상당 부분이 베이핑 매장에서 판매되고 있으며 활용할 수 있는 데이터가 거의 없습니다. 따라서 편의점 소매업체는 베이핑 카테고리 내 리더가 되기 위해 데이터 소싱에 있어 기업가 정신을 갖춰야 합니다. 

새로운 습관 새로운 기회

2024년에는 정기적으로 담배를 사용하는 편의점 쇼핑객이 눈에 띄게 감소하는 반면, 새로운 데이터에 따르면 금연 제품이 시장 점유율을 높이고 있는 것으로 나타났다. C-store IQ 전국 쇼핑객 연구 에 따르면 흡연자 4명 중 3명은 c-store에서 구매하며 이러한 결정은 편리한 위치, 브랜드, 가격의 영향을 받는 것으로 나타났다.

· 여성보다 남성이 가격의 영향을 더 많이 받는다.(38% 대 28%)

· 밀레니얼 세대와 Z세대 쇼핑객, X세대(12%)와 붐 세대(6%)는 포장보다 특별 프로모션의 영향을 더 많이 받는다.

· 대서양 지역의 쇼핑객은 위치(61%)의 영향을 가장 많이 받는다. 퀘벡(44%), 온타리오(42%), BC주(39%)가 그 뒤를 따른다.

사람들은 여러 위치에서 구매하며 올해 예비 비용에서 구매한다고 보고한 비율은 2023년 26%에서 23%로 감소했다.(그러나 2022년에도 여전히 19%보다 높음) 이러한 수치는 주마다 크게 변동한다는 점은 주목할 가치가 있다. 퀘벡에서는 흡연자의 78%가 c-store에서 구매한다고 답한 반면, 온타리오에서는 66%가 구매한다.

선호하는 습관에 관해서는 눈에 띄는 세대 차이가 있다. 젊은 쇼핑객은 나이든 쇼핑객보다 베이핑 기기와 금연 제품을 사용할 가능성이 더 높다. 결과적으로, 나이가 많은 집단은 담배를 사용할 가능성이 더 높다. 베이핑 또는 전자담배 제품을 사용하는 쇼핑객 3명 중 2명은 베이핑 매장에서 구매한다고 답했으며, 특히 온라인 등 다른 채널을 선택하는 비율이 점점 늘어나고 있다. 채널의 한 가지 밝은 점은 남성이 여성보다 c-스토어에서 베이프 및 전자담배를 구매할 가능성이 더 높지만, 젊은 쇼핑객은 베이프 매장에서 구매할 가능성이 더 높다는 것이다. 2024년 새롭게 c스토어 쇼핑객들에게 금연제품 사용에 대해 물었다. 금연 제품을 구매하는 쇼핑객 중 1/3 이상(35%)이 편의점에서 구매한다고 답했다. 이는 빠르게 진화하는 카테고리에 중요한 기회가 있음을 의미한다.