캐나다의 미국 주류 금지 조치, 미 와인 산업에 얼마나 큰 피해를 줬을까?

빅토리아 데이 연휴를 앞두고 있는데, 이는 주류 구매가 가장 활발한 시기 중 하나로 꼽힙니다. 그러나 올해로 두 번째로 많은 캐나다인들은 미국산 주류 브랜드에 접근하지 못하고 있는 상황입니다. 2025년 초 캐나다 주류 판매점들이 매장에서 미국산 제품을 철수하면서 미국 와인 산업은 큰 타격을 입었고, 데이터는 이 주류 금지가 미국 산업에 얼마나 큰 부담이 되었는지를 보여줍니다. 두 나라가 올해 후반 자유무역 협상을 시작할 예정인 가운데, 이 사안은 미국 입장에서도 상당한 골칫거리가 되고 있습니다.

미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)의 무역 데이터에 따르면, 미국에서 캐나다로의 와인 수출은 2024년과 2025년 사이 3억 4,300만 달러 감소했으며, 이는 미국 와인 산업에 매우 큰 손실로 평가됩니다. 2025년 3월 이후에는 미국 대통령 도널드 트럼프의 관세에 대한 보복 조치로 인해, 미국산 주류는 캐나다 대부분 주의 주류 판매점 진열대에서 사라졌습니다. 다만 앨버타와 서스캐처원에서는 주류 유통의 민영화로 인해 일부 미국산 주류 판매가 재개된 상태입니다.

최근 발표된 보고서에 따르면, 미국 정부는 올해 초 주류 금지를 향후 무역 협상에서 해결해야 할 주요 쟁점 중 하나로 지목했습니다. 이외에도 공급관리(supply management), 조달 정책(procurement policies), 디지털 서비스세(Digital Services Tax) 등이 협상 쟁점으로 언급되었습니다. “미국은 이러한 조치들에 대해 여전히 심각한 우려를 제기하고 있으며, 미국산 주류가 모든 주(州) 및 준주 시장에 즉각적이고 영구적으로 복귀하도록 캐나다에 계속 압박을 가하고 있다”고 해당 보고서는 밝혔습니다.

캐나다 다음으로 미국 와인 수출 감소폭이 가장 큰 국가는 중국으로, 6,900만 달러 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 캐나다가 와인 무역에 미친 영향이 얼마나 큰지를 다시 한 번 보여줍니다. 반면 데이터에 따르면 미국 와인 생산자들은 다른 해외 시장에서 일부 새로운 고객을 확보하기도 했습니다. 남아프리카공화국, 벨기에, 일본, 아랍에미리트(UAE) 등지로의 수출이 증가한 것입니다. 그러나 이러한 증가분은 다른 국가들에서 발생한 큰 감소를 상쇄하기에는 턱없이 부족한 수준이었습니다. 무역 갈등 이전에도 미국 와인 수출은 이미 하락세를 보이고 있었으며, 캐나다를 제외한 전 세계 수출은 2022년에서 2023년 사이 18% 감소한 것으로 나타났습니다.

관세와 무역전쟁만이 미국 와이너리 업계에 영향을 주는 요인은 아닙니다. 업계 전반은 전 세계적인 수요 감소라는 문제와도 맞서고 있습니다. 와인 생산자들은 점점 줄어드는 시장에 판매해야 하는 상황에 놓여 있으며, 주류 매장에서는 RTD(즉석 음료형 주류) 칵테일과 탄산 주류(seltzers)와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 동시에 세대 변화와 음주에 대한 건강 위험 인식 증가로 인해 전체적인 판매 감소 흐름도 나타나고 있습니다.

실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank)이 2024년 무역전쟁 이전에 발표한 보고서는 “더 적은 수의 미국 소비자들이 와인을 선호하는 알코올 음료로 인식하고 있다”고 밝혔습니다. 미국은 오랫동안 캐나다와의 무역에서 와인 수출이 수입보다 훨씬 많은 무역 흑자를 유지해 왔으며, 수억 달러 규모의 수출 우위를 가져왔습니다. 그러나 무역전쟁이 시작된 이후 그 흑자는 사실상 사라진 상태입니다. 반면 캐나다의 대미 와인 수출은 규모는 작지만 지난 2년 동안 안정적으로 유지되었고, 2020년 이후로는 상당한 성장세를 보이고 있습니다.

증류주와 맥주는 어떤 상황일까?

미국의 캐나다로의 주류 수출은 감소한 반면, 캐나다로부터 수입하는 증류주는 그 어느 때보다 증가하고 있습니다. 여기에는 위스키와 RTD(즉석 혼합 음료) 칵테일이 포함되며, 특히 최근 몇 년 사이 폭발적인 인기를 얻은 제품군입니다. (예: Nütrl 보드카 소다, Olé 칵테일 등)

한편 맥주 무역은 무역전쟁이 시작되기 훨씬 이전부터 이미 감소세에 있었습니다. 이러한 장기적인 둔화는 마이크로브루어리(소규모 양조장)의 황금기와 맞물려 있으며, 더 많은 소비자들이 대형 다국적 브랜드 대신 지역 양조 맥주를 선택하게 된 흐름과 관련이 있습니다.

맥주 관련 데이터를 추적하는 기자이자 분석가인 제이슨 포스터(Jason Foster)에 따르면, 캐나다의 양조장 수는 2017년과 2022년 사이 크게 증가해 676개에서 1,165개로 늘어났습니다. 그러나 2025년에는 1,112개로 소폭 감소했습니다. 하지만 맥주 산업 역시 다른 주류들과 마찬가지로 전반적인 수요 둔화라는 역풍을 맞고 있으며, 동시에 철강 및 알루미늄 관세로 인해 생산 비용이 상승하는 문제까지 겪고 있습니다.

주류 금지 조치가 미국을 상대로 한 협상 카드로 활용될 수 있다는 평가도 있지만, 무역전쟁에서 캐나다가 피해를 전혀 입지 않은 것은 아닙니다. 온타리오주 주류판매공사(LCBO)는 세계 최대 규모의 주류 구매 기관 중 하나인데, 최근 경제 업데이트에서 매출이 4억 달러 감소했다고 발표했습니다. 이 중 약 7,000만 달러는 마진이 높은 미국산 주류 판매가 사라진 데 따른 손실입니다. 그러나 이러한 공백은 국내 시장 성장으로 일부 이어졌습니다. 온타리오 VQA(캐나다 품질 인증) 와인 판매가 크게 증가하는 등 국내산 와인 소비가 눈에 띄게 늘어난 것입니다.

캐나다는 미국의 민주당·공화당 성향 주를 가리지 않고 미국산 주류를 타깃으로 삼았습니다. 이 조치는 캘리포니아 와인 산업에 타격을 주는 한편, 테네시와 켄터키의 버번 및 위스키 수출 감소로도 이어졌습니다. 이는 미국이 중요한 중간선거 사이클에 들어가는 시점과 맞물려 있습니다.

한편, 캐나다-미국-멕시코 협정(CUSMA)은 트럼프 대통령 첫 임기 당시 재협상된 무역 협정으로, 올해 검토(revision) 대상이 되어 있습니다. 해당 협정에는 7월 1일까지 세 북미 국가가 기존 협정 갱신에 합의하거나 탈퇴 의사를 표명해야 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 다만 캐나다의 최고 통상 협상가는 이 날짜를 “엄격한 마감일이라기보다는 점검 시점(checkpoint)”으로 봐야 한다고 언급했습니다.