인플레이션 완화가 백바 소비자들에게 미치는 영향

2024년 이상적인 담배 제공은 두 단어로 요약할 수 있습니다. 저렴하고 합리적인 대안입니다. 인플레이션이 계속해서 편의점 담배 사업에 영향을 미치면서, 소매업체들은 성인 니코틴 소비자들의 변화하는 요구를 이해하는 것이 현명할 것입니다.

"미국 담배/니코틴 산업에 대한 단기적 전망은 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이는 담배 소비자에게 가해지는 지속적인 경제적 압박과 더불어, 많은 소비자들이 점점 더 선택적으로 구매하며, 보다 합리적인 대안으로 눈을 돌리고 있기 때문입니다,"라고 Goldman Sachs의 매니징 디렉터이자 선임 소비자 분석가인 보니 헤르조그(Bonnie Herzog)가 말했습니다.

Goldman Sachs가 미국 전역의 38,000개 소매점을 대표하는 소매업체 및 도매업체를 대상으로 한 2024년 1분기 "Nicotine Nuggets" 설문조사 데이터를 인용하며 그녀는 다음과 같이 언급했습니다. "아직도 뚜렷한 인플레이션 상황에서의 지속적인 가격 인상은 소비자들을 니코틴 파우치, 습식 무연 담배 또는 증기 제품과 같은 저렴한 네 번째 계층이나 대안으로 몰고 있습니다."

일부 소매업체들은 저소득 소비자뿐만 아니라 프리미엄 고소득 소비자들까지도 다운트레이딩을 하는 것을 보고하고 있습니다. 그러나 전반적으로, 대부분의 다운트레이딩 활동은 여전히 2차 및 3차 브랜드에서 이루어지고 있다고 헤르조그는 말했습니다. 소매업체들은 또한 담배 소비자들이 다운트레이딩을 하고 구매 품목 수를 줄이고 있다는 점에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 많은 응답자들은 소비자들이 최저가를 찾기 위해 여기저기 쇼핑하면서 전체 바구니 품목 수가 줄어들고 있다고 보고했습니다. 한 소매업체는 가격 경쟁력을 유지하기 위해 매달 가격 조사를 실시하고 있음에도 불구하고, 매장 방문객 수가 줄어드는 어려움을 겪고 있다고 말했습니다.

담배 제조업체들도 변화의 필요성을 인식하고 있습니다. "다이나믹한" 외부 환경이라고 부르는 상황을 고려하면서, 버지니아주 리치먼드에 본사를 둔 Altria Group의 CEO 빌리 기포드(Billy Gifford)는 올해 회사가 특히 인플레이션의 누적 영향을 포함한 경제 상황과 성인 담배 소비자의 동향, 구매 패턴, 무연 제품의 채택을 모니터링하는 데 중점을 두고 있다고 말했습니다. 그는 "우리의 연구개발 투자도 전통적인 담배 사업에서 새로운 제품 플랫폼과 기술로 진화하고 변화했습니다"라고 덧붙였습니다.

<7년의 고비>

지속적인 인플레이션이 담배 카테고리에 미치는 장기적인 영향은 무엇일까요? 지난 7년을 돌아보며, Cadent Consulting Group의 비즈니스 애널리스트인 Ethan Harris는 그 영향이 "상당하다"고 말했습니다. 그가 추적한 산업 연구를 인용하면 다음과 같은 결과가 나타났습니다.

• 담배 가격이 30% 이상 인상되었습니다.

• 판매된 담배 팩 수가 27% 감소했습니다.

• 담배 매출액이 6% 감소했습니다.

  
  

2023년에는 Altria의 세전 연구개발(R&D) 비용의 대부분이 "연소 제품" 부문에 기록되었지만, 올해 1월 1일부터는 상당 부분이 새로운 제품 플랫폼과 기술을 포함한 "기타" 부문에 기록되고 있습니다. 제조업체들이 변화를 꾀하는 만큼, 소매업체들도 변화해야 합니다. 다음은 고려해볼 만한 몇 가지 전략입니다.

할인 시장을 깊이 탐구하기

흡연자들이 담배 가격 상승과 전반적인 인플레이션 압박에 대응하려는 가운데, 더 많은 가치를 찾고 있으며, 그 결과 소매업체와 도매업체들은 다운트레이딩이 가속화되는 것을 널리 보고 있습니다.

Altria는 올해 1분기 소매점에서 자사의 할인 부문이 0.8포인트 성장했다고 보고했습니다. "우리는 이러한 결과가 부분적으로 성인 흡연자들에게 가해지는 거시 경제적 압박에 의해 발생했다고 생각합니다,"라고 기포드(Gifford)는 말했습니다. "우리는 계속해서 여러 브랜드의 할인 제품들이 깊은 할인 수준에서 가격이 책정되는 등 할인 부문에서 경쟁이 심화되는 것을 보고 있습니다." 하지만 여전히 프리미엄 담배 소비자들은 브랜드에 충성하는 경향이 있습니다. 따라서 편의점 운영자들이 고급 고객과 할인 고객 모두를 만족시킬 수 있도록, 중간 계층에서 일부 SKU를 조정하는 것이 현명할 것입니다.

구강 니코틴 제품 수용하기

Goldman Sachs의 연구에 따르면, 다운트레이딩의 주요 수혜자 중 하나로 꼽히는 현대적인 구강 니코틴 제품이 편의점에서 입지를 넓혀가고 있습니다. 최근 "Nicotine Nuggets" 설문조사에 참여한 여러 소매업체들은 특히 ZYN, on!, Rogue 브랜드를 위해 이 부문에 더 많은 공간을 할애하기 위해 매장을 재구성했다고 언급했습니다.

"제조업체들이 전환과 판매량을 늘리기 위해 투자하면서, 구강 니코틴 파우치 카테고리에서의 프로모션 활동이 최근 활발해졌습니다,"라고 헤르조그는 말했습니다. 새로운 경쟁자들이 이 카테고리에 진입하면서, 현대적인 구강 제품은 올해도 강력한 성장을 지속하며 전통적인 씹는 담배에서 시장 점유율을 가져갈 것으로 예상됩니다.

백바를 넘어선 생각하기

일부 소매업체들은 비담배 니코틴 제품과 니코틴이 없는 제품을 카운터 뒤에서 제거해 귀중한 백바 공간을 확보하고 대안 제품에 더 집중하는데 성공하고 있습니다. 이러한 제품에는 담배 잎, 먼지, 줄기 없이 니코틴만 포함된 니코틴 파우치가 포함됩니다. 또한 Black Buffalo ZERO와 같은 담배 없는/니코틴 없는 파우치도 있으며, 이는 먹을 수 있는 녹색 잎으로 만든 무연 제품입니다.

"비담배 니코틴 제품의 매대 외부 진열에 대한 작지만 점점 커지는 추세를 보고 있습니다,"라고 코네티컷주 윌턴에 본사를 둔 Cadent Consulting Group의 비즈니스 애널리스트 Ethan Harris는 관찰했습니다.

대안 제품에 대해 알리기

디지털 광고는 편의점 소매업체의 니코틴 마케팅 계획의 일부가 되어야 한다고 Harris는 말합니다. "여전히 많은 흡연자들이 현재 이용 가능한 모든 비연소, 비담배 제품 유형을 알지 못하지만, 내부와 외부의 디지털 사이니지는 그들의 관심을 더 잘 끌 수 있을 것입니다. 소매업체들은 정보를 알리고 성인 소비자들과 대화를 시작해야 합니다,"라고 그는 설명했습니다.

즉각적인 비즈니스 효과는 없을지 몰라도, 최신 니코틴 관련 소식을 온라인에서 파악하고 대안을 찾는 성인 소비자들과 지적으로 대화할 수 있는 것은 이점이 될 수 있다고 Harris는 덧붙였습니다. 예를 들어, 니코틴이 인지 기능을 향상시키는 효과가 있는 뇌기능 증진제로서의 가능성을 보여주는 연구에 대한 이야기가 있습니다.

"특히 젊은 성인 소비자들 사이에서 ZYN과 같은 제품이 집중력, 기억력, 주의력을 향상시키는 니코틴의 이점을 위해 사용되고 있다는 점이 소셜 미디어에서 자주 논의되고 있습니다,"라고 그는 말하며, 만약 고객이 이러한 이유로 구매하러 온다면 소매업체가 최소한 이 사실을 인지하고 있는 것이 유리할 것이라고 덧붙였습니다.

자체 롤 담배를 기억하라

이 오래된 카테고리는 현재 경제 환경에서 여전히 가치가 있습니다. 소매업체가 롤 유어 오운(RYO)을 공간과 교육으로 지원할 의향이 있다면, Harris는 공간이 허락하는 한 RYO를 강조하고 매장에서 판매되는 전통적인 브랜드 담배와 비교해 비용 절감을 명확히 설명할 것을 권장합니다.

계속해서 방향을 전환하라

하지만 편의점 운영자들에게 가장 중요한 점은 현재의 경제 침체가 곧바로 반전될 것으로 보이지 않는다는 것입니다. 따라서 성인 니코틴 소비자들이 가고 있는 방향에 맞춰 계속해서 전환해야 합니다.

"우리는 인플레이션이 계속될 것으로 확실히 예상하며, 현재 수준은 연준의 2% 목표의 거의 두 배입니다. 게다가, 담배 회사들은 감소하는 판매량을 상쇄하기 위해 인플레이션을 크게 초과하는 가격을 지속적으로 책정해왔습니다. 이로 인해 담배 수요는 점점 줄어들 것입니다,"라고 Harris는 예측했습니다.

그는 담배 팩 가격에는 한계가 있다고 믿으며, 현재 뉴욕(현재 평균 $12)과 같은 주들이 오늘날 소비자들의 인식 속에서 그 한계에 도달하고 있다고 말했습니다. 그는 이러한 소비자들의 요구를 충족시키기 위한 해답이 다른 형태의 니코틴과 감소된 위험의 대안을 비축하고 홍보하는 데 있다고 결론지었습니다.