경제적 압박과 다운트레이딩, 여전히 백바에 부담

• 백바(Backbar) : 보통 미용실, 스파 등에서 직원들이 사용하는 전문 제품이 비치된 공간이나 그 제품 자체를 의미합니다.

• 다운트레이딩(Downtrading) : 소비자가 더 저렴한 제품이나 브랜드로 전환하는 현상을 뜻합니다.

편의점의 모든 카테고리와 마찬가지로, 소비자들의 지속적인 경제 우려가 백바(backbar)에도 영향을 미치고 있습니다.

골드만 삭스의 전무이사 보니 허조그(Bonnie Herzog)는 "지속적인 인플레이션, 가처분 소득에 대한 압박, 그리고 더욱 강화된 규제로 인해 담배 소비자에 대한 압력이 증가하고 있어, 미국 담배/니코틴 산업에 대해 단기적으로 점점 더 신중한 입장을 취하고 있다"며, "이러한 요소들이 담배 사용 감소와 다운트레이딩을 더욱 가속화시키고 있다"고 말했습니다. 이러한 관찰은 골드만 삭스의 1분기 ‘니코틴 너겟(Nicotine Nuggets)’ 설문조사에 기반한 것으로, 이는 미국 전역의 약 48,000개 소매점을 대상으로 하며 전체 담배 판매처의 약 32%를 대표합니다.

설문조사에 따르면, 2025년 1분기 동안 담배 판매량 감소는 점차 가속화되고 있으며, 이는 제조사들의 가격 인상 조치가 강화되면서 소비자에 대한 부담이 커지고, 구매 빈도는 줄며 보다 저렴한 무연 니코틴 제품으로의 다운트레이딩이 확산되고 있다는 점을 반영합니다. 또한 전망 역시 더욱 신중해지고 있습니다. 소매업자들과 도매업자들은 소비자들이 계속해서 담배에서 멀어지고, 더 저렴한 카테고리로 이동하거나 완전히 끊고 있다는 점에 대해 우려를 나타냈으며, 이러한 경향은 이번 1분기 설문에서 더 많은 소매업자들이 언급했습니다.

허조그에 따르면, 설문조사에서 도출된 주요 ‘니코틴 너겟’ 내용은 다음과 같습니다:

• 다운트레이딩 압력은 1분기에 강하게 나타났으며, 인플레이션과 소비자 심리 악화가 구매 결정에 영향을 주면서 4등급/할인 브랜드의 시장 점유율이 크게 증가했습니다.

• 제조사의 가격 책정력은 1년 전보다 약화되고 있습니다. 약 59%의 응답자가 이에 동의했으며, 이는 2024년 4분기 조사 당시 61%보다 다소 낮아진 수치입니다. 다수는 브랜드 충성도가 시험대에 오르며 제조사들이 소비자와의 임계점에 다다르고 있다고 지적했습니다.

• 무연 니코틴 제품의 판매량은 1분기에도 계속 증가했으며, 특히 ZYN과 Rogue 같은 최신 구강 니코틴 브랜드가 이를 주도했습니다.

• 전자담배 판매량은 감소세를 보였습니다. 이는 대부분 불법 향 전자담배 일회용 제품의 인기 증가 때문이며, 이 제품들은 통계에 포함되지 않아 미국 식품의약국(FDA)과 업계에 큰 우려를 낳고 있습니다.

• 프로모션 활동은 증가세를 보이고 있으나, 대부분 구강 니코틴 제품에 집중되어 있습니다.

허조그는 덧붙여 “성인 담배/니코틴 소비자의 건강성에 대해 더 많은 응답자가 신중한 입장을 보이고 있다”며, “이번 1분기 조사에서는 53%가 부정적인 전망을 나타냈는데, 이는 4분기의 26%에서 큰 폭으로 증가한 수치”라고 말했습니다.